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AOI为什么遭到这么多投资者做空?

光纤在线编辑部  2020-01-19 14:45:32  文章来源:翻译整理  版权所有,未经许可严禁转载.
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导读:Seekingalpha上最近有一篇关于光模块公司AOI的有趣的文章,作者是Business Quant(BQ)。文章的中心观点是AOI的股价还没有见底,目前依然被高估。AOI曾经是行业的明星企业。一家曾经如日中天的企业为什么今天陷入困局?这会给我们行业什么启示吗?

12/12/2019, Seekingalpha上最近有一篇关于光模块公司AOI的有趣的文章,作者是Business Quant(BQ)。文章的中心观点是AOI的股价还没有见底,目前依然被高估。AOI曾经是行业的明星企业。一家曾经如日中天的企业为什么今天陷入困局?这会给我们行业什么启示吗?

文章指出,AOI的股价在11月上半月一度回升了30%。关于回升的理由有人认为是有投资者得到了什么内幕消息,也有人说可能是空头们回购,或者只是长期向下趋势中的调整。

AOI今年5月份以来的股价走势

BQ的数据显示,过去一个财务周期内,已经有40.45%的AOI优先股被做空,被做空的股份数达到810万股,环比增长了11%。华尔街的看法是AOI的股价真实水平应该在11美元以下,所以今后除非有特殊利好,很难出现实质性的股价上升。BQ的分析认为,相比其他光通信公司,做空AOI股价的比例的确太高了。

主要光通信公司股票做空占比

如此高的做空占比,会让AOI的其他投资人止步不前,即便有什么好消息也只能带来短期的波动。而背后最根本的是AOI失去了在100G光模块时代的领先优势。如下图所示,100G交换机销售额持续增长,AOI的份额却在不断走低。


2016年,在40G光模块的优势让AOI如日中天。但是这一优势随后被旭创等公司追上,甚至反超。有种观点说,旭创等相比AOI的优势更多在于器件封装的技术。的确,AOI的优势更多在于光芯片。最近几年来他们的技术发布也集中在光芯片上。光芯片的优势无助于AOI降低光模块的成本太多,而封装技术的进步却能,甚至光芯片自身的不稳定反倒会带来麻烦。

从40G到100G,昔日的领先者AOI似乎出局了。现在是从100G到400G的转型期,我们又将看到什么呢?
关键字: AOI AAOI 股价
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